证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-085
河北华通线缆集团股份有限公司
对于向不特定对象刊行可调遣公司债券摊薄即期
答复与填补步调及关连主体痛快的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪行纪录、误导性敷陈
或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性照章承担法律连累。
河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华通线缆”）拟向不特
定对象刊行 A 股可调遣公司债券（以下简称“可转债”），召募资金不跳动东说念主民币
厅对于进一步加强老本商场中小投资者正当权益保护责任的意见》（国办发
[2013]110 号）、证监会《对于首发及再融资、要紧金钱重组摊薄即期答复相关事
项的带领意见》（证监会公告[2015]31 号）等关连法律、法例和表轻易文献的规
定，公司就本次刊行对即期答复摊薄的影响进行分析并提议了具体的填补答复措
施，关连主体对公司填补答复步调大要得到切实履行作出了痛快，具体如下：
一、本次向不特定对象刊行 A 股可调遣公司债券摊薄即期答复对公司主要
财务标的的影响
（一）财务标的筹划的主要假定和前提
实施结束，并阔别假定适度 2026 年 11 月 30 日一说念可转债转股或 2026 年 12 月
间仅用于测算本次可调遣公司债券刊行摊薄即期答复对主要财务标的的影响，最
终完成时刻以经中国证监会核准后本体刊行完成时刻为准；
债券的刊行范围仅为臆想值，最终以经中国证监会核准并本体刊行的范围为准；
假定本次刊行召募资金金额为 80,000.00 万元，不接洽扣除刊行用度等身分的影
响。本次可转债刊行本体到账的召募资金范围将左证本体刊行范围以及刊行用度
等情况最终笃定；
一个往复日公司股票往复均价的孰高值；本体转股价钱左证公司召募诠释书公告
日前 20 个往复日均价和前一往复日的均价为基础笃定）。该转股价钱仅用于筹划
本次可调遣公司债券刊行摊薄即期答复对主要财务标的的影响，并不组成对本体
转股价钱的数值揣度，最终的转股价钱由公司董事会左证股东会授权，在刊行前
左证商场状态笃定，并可能进行除权、除息挽救；
对本公司总股本的影响，不接洽其他身分(如回购股份、利润分派等)导致股本发
生的变化；
入、财务用度、投资收益）等方面的影响；
当今已公告的利润分派决议拟分派现款股利的影响，不接洽其他身分导致净金钱
发生的变化；
分成占年度团结报表中包摄于母公司通盘者的净利润的比例为 10%，该假定仅用
于筹划本次可转债刊行摊薄即期答复对主要财务标的的影响，并不代表公司对未
来年度利润分派的判断；
风险的前提下，亦不接洽季节性变动的身分，左证公司谋划本体情况，基于严慎
性原则，假定 2025 年度、2026 年包摄于上市公司股东的扣除特地常性损益前/
后的净利润阔别按以下情况进行测算：
（1）假定与上期捏平；
（2）假定较上期增
长 10%；（3）假定较上期增长 20%；
母公司通盘者权益+2025 年包摄于母公司的净利润-本期现款分成金额+转股加多
的通盘者权益；2026 年包摄于母公司通盘者权益依此类推筹划；
示（该假定仅为模拟测算财务标的使用，具体情况以刊行完成后的本体司帐处理
为准）；另外，不接洽召募资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息用度的
影响；
上述假定仅为测试本次刊行摊薄即期答复对公司主要财务标的的影响，不代
表公司对 2025 年、2026 年谋划情况及趋势的判断，亦不组成对公司 2025 年、
决策变成蚀本的，公司不承担抵偿连累，盈利情况及通盘者权益数据最终以司帐
师事务所审计的金额为准。
（二）对公司主要财务标的的影响
左证本公司测算本次刊行摊薄即期答复对每股收益标的的影响，具体情况如
下：
样子 适度 2026 年 11
月 31 日 月 31 日 适度 2026 年全
月 30 日一说念转
部未转股
股
总股本（万股） 51,148.28 51,100.28 51,100.28 54,118.46
召募资金总和（万元） 80,000.00
情形一：假定 2022 年、2023 年扣除特地常性损益前/后包摄于母公司通盘者的净利润与上期捏平
期初包摄于母公司的股东权益
（万元）
包摄于母公司通盘者的净利润
（万元）
扣除特地常性损益后包摄于母公
司通盘者的净利润（万元）
期末包摄于母公司的股东权益
（万元）
基本每股收益（元/股） 0.62 0.62 0.62 0.62
稀释每股收益（元/股） 0.62 0.62 0.60 0.60
基本每股收益（元
扣除特地常 /股）
性损益 稀释每股收益（元
/股）
加权平均净金钱收益率 10.71 9.86 8.94 8.78
加权平均净金钱收益率（扣除非
常常性损益）
情形二：假定 2022 年、2023 年扣除特地常性损益前/后包摄于母公司通盘者的净利润较上期增长 10%
期初包摄于母公司的股东权益
（万元）
包摄于母公司通盘者的净利润
（万元）
扣除特地常性损益后包摄于母公
司通盘者的净利润（万元）
期末包摄于母公司的股东权益
（万元）
基本每股收益（元/股） 0.62 0.69 0.76 0.75
稀释每股收益（元/股） 0.62 0.69 0.73 0.73
基本每股收益（元
扣除特地常 /股）
性损益 稀释每股收益（元
/股）
加权平均净金钱收益率 10.71 10.79 10.63 10.44
加权平均净金钱收益率（扣除非
常常性损益）
情形三：假定 2022 年、2023 年扣除特地常性损益前/后包摄于母公司通盘者的净利润较上期增长 20%
期初包摄于母公司的股东权益
（万元）
包摄于母公司通盘者的净利润
（万元）
扣除特地常性损益后包摄于母公
司通盘者的净利润（万元）
期末包摄于母公司的股东权益
（万元）
基本每股收益（元/股） 0.62 0.75 0.90 0.90
稀释每股收益（元/股） 0.62 0.75 0.87 0.87
基本每股收益（元
扣除特地常 /股）
性损益 稀释每股收益（元
/股）
加权平均净金钱收益率 10.71 11.71 12.43 12.21
加权平均净金钱收益率（扣除非
常常性损益）
注：每股收益、净金钱收益率标的左证《公开采行证券的公司信息表露编报王法第 9
号——净金钱收益率和每股收益的筹划及表露》的相关端正进行筹划。
二、对于本次向不特定对象刊行可调遣公司债券摊薄即期答复的风险指示
本次向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行完成后、转股前，公司需按照预
先商定的票面利率对未转股的可调遣公司债券支付利息，由于可调遣公司债券票
面利率一般比拟低，往往情况下公司对可调遣公司债券召募资金运用带来的盈利
增长会跳动可调遣公司债券需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益，顶点情
况下淌若公司对可调遣公司债券召募资金运用带来的盈利增长无法袒护可调遣
公司债券需支付的债券利息，则将使公司的税后利润濒临着落的风险，将摊薄公
司普通股股东即期答复。
投资者捏有的本次向不特定对象刊行可调遣公司债券部分或一说念转股后，公
司股本总和将相应加多，对公司原有股东捏股比例、公司净金钱收益率及公司每
股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次向不特定对象刊行的可调遣公司债券设
有转股价钱向下修正要求，在该要求被触发时，公司可能央求向下修正转股价钱，
导致因本次可调遣公司债券转股而新增的股本总和加多，从而扩大本次向不特定
对象刊行的可调遣公司债券转股对公司原普通股股东潜在摊薄作用。
特此提醒投资者随和本次刊行可能导致的即期答复有所摊薄的风险。
三、本次融资的必要性和可行性
本次向不特定对象刊行可调遣公司债券拟召募资金总和不跳动 80,000.00 万
元（含本数），扣除刊行用度后，召募资金净额拟投资于以下样子：
单元：万元
序号 样子称呼 投资总和 拟进入召募资金金额
所有 93,898.65 80,000.00
在上述召募资金投资样子的范围内，公司董事会可左证样子的进程、资金需
求等本体情况，对相应召募资金投资样子的进入法例和具体金额进行妥当挽救。
召募资金到位之前，公司不错左证召募资金投资样子的本体情况，以自筹资金先
行进入，并在召募资金到位后给予置换。召募资金到位后，若扣除刊行用度后的
本体召募资金净额少于拟进入召募资金总和，不及部分由公司以自筹资金或其他
融资式样惩办。
本次召募资金运用是公司增强中枢竞争力、实施公司多元化发展政策的要紧
举措，将对公司将来的财务状态和坐褥谋划产生要紧影响。本次召募资金投资项
目实施后，将扩大公司业务范围，有用增强主生意务的盈利才调，进步公司价值。
四、本次召募资金投资样子与公司现存业务的关系，公司从事募投样子在
东说念主员、时期、商场等方面的储备情况
（一）本次召募资金投资样子与公司现存业务的关系
公司专注于线缆居品和油服居品的研发、坐褥与销售并提供概述行状，防卫
居品销售区域和应用边界的双扩展，并接力于于向产业链上游延长，当今还是初步
形成较为完善的寰球产业化布局。公司还是形成“电缆+油服”双主业同步发展的
业务布局：在线缆边界，公司主导居品包括以进户线为代表的中低压电力电缆和
以潜油泵电缆为代表的电气装备用电缆，凡俗应用于电力输配、采矿/油/气等行
业；在油服边界，依托贯串管业务向油服行业高毛利率的功课装备边界延长，致
力于成为油气行状边界的概述行状决议提供商。本次募投样子均围绕公司主生意
务伸开，不会导致公司主要业务发生变化。
陈述期内，公司在油服边界依托时期研发上风，油服居品如潜油泵电缆、连
续管等居品销售逐年稳步加多，油服居品生意收入增长较快。本次募投样子的实
施，有助于公司在油服细分边界进一步丰富和完善居品，提高油服居品商场占有
率，从而进步公司的盈利才调及中枢竞争力。
本次可调遣公司债券的发即将进一步扩大公司的金钱范围，跟着可转债渐渐
转股，公司的金钱欠债率将迟缓镌汰，净金钱提高，财务结构进一步优化，运营
范围、盈利才息争抗风险才调将得到进步。跟着本次召募资金投资样子的有序开
展，公司的发展政策将得以有用实施，公司将来的盈利才调、经生意绩将会得到
权臣进步。
（二）东说念主员方面的储备情况
公司坚捏里面培养和外部引进相邻接的东说念主才培养和储备政策，已成就起一支
教授丰富、专科结构搭合作理的时期研发团队。同期，公司通过实行里面培养与
外部引进相邻接的东说念主才发展政策，公司现已成就了一支裕如改换力的时期东说念主才队
伍。通过采用优秀时期东说念主员进入公司各级料理岗亭，不错使时期改换的理念渗透
公司日常运作的各个方面，为公司时期改换责任提供全所在复旧。公司还先后成
立了院士责任站、博士后改换践诺基地等机构，为企业的研发奠定了广宽的基础。
此外，公司将左证样子建造需求积极向社会招聘样子所需坐褥及关连东说念主员，加大
职工培训力度，提高职工的专科时期和技巧。因此，本样子建造具备东说念主才可行性。
（三）时期方面的储备情况
公司弥远坚捏研发专科化道路，防卫居品研发认证和工艺升级，公司时期中
心被评定为河北省企业时期中心（2009 年）、河北省工程时期考虑中心（2015
年）、河北省优秀企业时期中心（2018 年）、国度级企业时期中心（2018 年），公
司被认定为国度级时期改换示范企业（2019 年），测试中心获评国度 CNAS 认证
实验室（2011 年），是我国电缆制造业中研发与工艺时期启程点的企业之一。
依托执意的研发和坐褥才调，公司参与了包括电动潜油泵电缆、矿用电缆等
在内的部分国度模范和行业模范的制定，且是《中国电线电缆行业“十三五”发展
带领意见》之油矿电缆（含潜油泵电缆）、矿用电缆的主要草拟单元之一和《中
国电线电缆行业“十四五”发展带领意见》之电气装备用电线电缆的汇编单元之一。
适度 2025 年 6 月 30 日公司现存专利 444 项（其中发明专利 140 项）。
信达科创是寰球得到 API-5ST 认证的六家贯串油管制造企业之一，班师通
过 API Q1 & 5ST 年度审核，审核效率为取证以来积年最好，班师通过说念达尔
（TOTAL）初次审核，无严重不符项。大客户（哈里伯顿、斯伦贝谢、贝克休
斯）新厂审核认证及三体系、船级社、HSE 等各项认证齐班师通过。陈述期内，
信达科创完成 6KM 无环焊脐带管等新址品开采样子、管缆中枢滑移力值优化等
时期开采样子，公司在油服边界的时期与工艺上风权臣，竞争力束缚增强。
当今公司已在寰球范围领有多个坐褥基地，杀青了从居品研发、工程搬动、
品性管控、供应链到坐褥的全链条袒护，坐褥反映才调赶快。公司丰富的研发制
造教授将为本样子提供坚实的坐褥保险。
（四）商场方面的储备情况
经过多年的捏续谋划和商场集合，公司现已初步形成了寰球化布局，领有国
表里凡俗的营销渠说念及无数的优质客户，在国表里商场具有凡俗的影响和广宽的
声誉。公司是国内较早防卫开拓外洋商场的电缆制造商，在捏续的商场开拓经由
中，培养了一支教授丰富的专科商场营销团队。凭借出色的居品性量和营销才调，
公司居品在畅销世界各地的同期，并出口到寰球六大洲 50 余个国度和地区，形
成了广宽的商场口碑和踏实的客户渠说念。公司是我国在电线电缆外洋认证具罕有
量启程点上风的企业之一，在出口方面启程点于同业业，为本样子的商场销售打下了
广宽基础。
五、公司应答本次向不特定对象刊行可调遣公司债券摊薄即期答复继承的
步调
（一）公司现存业务板块运营状态、发展态势、濒临的主要风险及矫正步调
公司专注于线缆居品和油服居品的研发、坐褥与销售并提供概述行状，防卫
居品销售区域和应用边界的双扩展，并接力于于向产业链上游延长，当今还是初步
形成较为完善的寰球产业化布局。2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月，
公 司 营 业 收 入分 别 为 519,282.13 万 元、 536,409.19 万 元、 634,684.15 万 元及
万元、31,932.43 万元及 13,779.00 万元。陈述期内公司生意范围束缚扩大，净利
润增长。跟着公司募投样子的实施及中枢竞争力的提高，公司的抗风险才息争盈
利才调将束缚加强。
本次刊行召募资金在扣除关连刊行用度后，将用于油服贯串管及智能管缆扩
产样子、潜油泵电缆技改及潜油电泵产业化样子及补充流动资金样子。该募投项
目是在公司现存业务基础上，左证公司发展政策，对商场需乞降国度产业政策的
研判，经过详实论证笃定，是对公司举座发展政策的具体实施，与公司现存业务
邃密关连。本次募投样子的班师实施将有助于公司进一步丰富居品结构，提高公
司商场竞争力；补充流动资金有意于优化公司老本结构，增强公司的抗风险才调。
本次刊行不会导致公司的主生意务发生变化。
（二）公司应答本次刊行摊薄即期答复继承的具体步调
为保证本次召募资金有用运用、有用着重即期答复被摊薄的风险和提高将来
的答复才调，公司拟继承的填补即期答复步调如下：
公司将严格实施《中华东说念主民共和国证券法》、
《上市公司证券刊行料理主义》、
《上市公司召募资金监管王法》、《上海证券往复所股票上市王法》等法律法例、
表轻易文献及《公司规矩》、
《召募资金料理主义》的端正，加强对召募资金专户
存储、使用、用途变更、监督等方面的料理。
为保险公司表率、有用、按臆想打算使用召募资金，本次向不特定对象刊行可转
换公司债券召募资金到位后，公司董事会将捏续监督公司对召募资金进行专项存
储、保险召募资金用于指定的投资样子、积极合作监管银行和保荐机构对召募资
金使用的查抄和监督，保证召募资金合理表率使用，合理着重召募资金使用风险，
充分发达召募资金效益，切实保护投资者的利益。
公司将依托现存竞争上风，通过多元化的居品组合及占据商场启程点份额的核
心居品保捏公司在商场中的上风地位，通过熟识的营销网罗和推行才调促进公司
金钱、收入和利润范围稳步增长，增强公司中枢竞争才息争抗风险才调，提高公
司概述效益。
另外，本次召募资金投资样子围绕公司主生意务，经过严格科学的论证，符
合公司发展霸术。召募资金到位后，公司将加速募投样子的投资进程，鞭策募投
样子的班师建造，尽快产班师益答复股东。
公司将左证中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事项的见知》
（证监发[2012]37 号）、中国证监会《上市公司监管带领第 3 号——上市公司现
金分成》等文献的相关要求，严格实施《公司规矩》明确的现款分成政策，进一
步健全和完善关连的决策武艺和监督机制，切实爱戴投资者的正当权益，强化中
小投资者权益保险机制，邻接公司谋划情况和发展霸术，在合适条件的情况下积
极推动对弘大股东的利润分派及现款分成，接力进步对股东的答复。
公司将严格效用《中华东说念主民共和国公司法》、
《中华东说念主民共和国证券法》、
《上
市公司治理准则》等法律、法例和表轻易文献的要求，束缚完善公司治理结构，
确保股东大要充分利用权利，确保董事会大要按照法律、法例和公司规矩的端正
利用权柄、作念出科学、赶快和严慎的决策，确保颓唐董事大要郑重履行职责，维
护公司举座利益，尤其是中小股东的正当权益，确保审计委员会大要颓唐有用地
利用对董事、高档料理东说念主员及公司财务的监督权和查抄权，为公司发展提供轨制
保险。
六、公司关连主体对本次向不特定对象刊行可调遣公司债券摊薄即期答复
继承填补步调的痛快
（一）公司全体董事、高档料理东说念主员痛快
公司全体董事、高档料理东说念主员左证《国务院办公厅对于进一步加强老本商场
中小投资者正当权益保护责任的意见》
（国办发[2013]110 号）和《对于首发及再
融资、要紧金钱重组摊薄即期答复相关事项的带领意见》（中国证券监督料理委
员会公告[2015]31 号）等文献的要求，对公司本次向不特定对象刊行可调遣公司
债券摊薄即期答复继承填补步调事宜作出以下痛快：
用其他式样损伤公司利益；
步调的实施情况相挂钩；
报步调的实施情况相挂钩；
料理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券往复所等证券监管机构作出关
于填补答复步调过甚痛快的其他新的监管端正，且上述痛快不可知足该等端正时，
本东说念主痛快届时将按照最新端正出具补充痛快；
证券往复所等证券监管机构制定或发布的相关端正，对本东说念主作出关连处罚或继承
关连料理步调；若违背该等痛快并给上市公司及投资者变成蚀本的，本东说念主欢畅依
法承担对公司及投资者的补偿连累。
（二）控股股东、本体适度东说念主对本次向不特定对象刊行可调遣公司债券摊薄
即期答复继承填补步调的痛快
为贯彻实施上述端正和文献精神，保险公司填补被摊薄即期答复步调大要得
到切实履行，公司控股股东和本体适度东说念想法文勇、张文东、张书军和张宝龙四东说念主
对公司填补答复步调大要得到切实履行痛快如下：
式样损伤公司利益；
切实履行。若本东说念主违背该等痛快或拒不履行痛快，本东说念主自觉接管中国证监会、交
易所等证券监管机构照章作出的监管步调；若违背该等痛快给公司或者股东变成
蚀本的，本东说念主欢畅照章承担抵偿连累；
若中国证监会、上海证券往复所作出对于填补答复步调过甚痛快的其他新的监管
端正的，且上述痛快不可知足该等端正时，本东说念主痛快届时将按照中国证监会的最
新端正出具补充痛快。
特此公告。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
