股票简称：华通线缆 股票代码：605196
河北华通线缆集团股份有限公司
Hebei Huatong Wires and Cables Group Co., Ltd.
（河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号）
向不特定对象刊行可调遣公司债券有盘算
论证分析申报
二〇二五年十月
第一节 本次刊行证券过头品种采纳的必要性
河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”、“刊行东谈主”或“华通
线缆”）是在上海证券来往所主板上市的公司。结合本人实质情况，把柄《中华
东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券刊行注册管束办法》（以下简称
“《注册管束办法》”）等关联法律、法则和范例性文献的限定，拟通过向不特
定对象刊行可调遣公司债券（以下简称“可转债”）的方法召募资金。
一、本次刊行证券采纳的品种
本次刊行证券的种类为可调遣为公司 A 股股票的可调遣公司债券。该可转
债及改日调遣的 A 股股票将在上海证券来往所（以下简称“上交所”）上市。
二、本次刊行证券的必要性
（一）本次刊行证券召募资金的必要性
本次向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金投资方法均流程公司严慎
论证，项盘算实施有益于进一步普及公司的中枢竞争力，增强公司的可合手续发展
才智，具体分析请参见公司公告的《河北华通线缆集团股份有限公司向不特定对
象刊行可调遣公司债券召募资金使用的可行性分析申报》的相关内容。
（二）本次刊行证券品种采纳的必要性
公司本次召募资金拟投向油服衔尾管及智能管缆扩产方法、潜油泵电缆技改
及潜油电泵产业化方法、补充流动资金方法。其中，油服衔尾管及智能管缆扩产
方法、潜油泵电缆技改及潜油电泵产业化方法触及设备购置或分娩线开拓等本钱
性开销。本次刊行的可转债存续期限为 6 年，不错较好地贬责公司的长久资金
需求。
同期，与银行贷款、一般债券等债务类融资方法比拟，可转债的票面利率较
低，不错减少公司利息开销、显耀缩小公司融资成本、优化公司本钱结构。此外，
可转债兼具股性和债性，可转债在转股期内收场转股，不错增多公司净财富范围、
而况无需再支付债券本金和利息，使得营运资金得到进一步改善，而跟着召募资
金投资项盘算达产，公司的盘算范围和盈利水平也将进一步普及，空洞实力将得
到进一步增强。
第二节 本次刊行对象的采纳范围、数目和表率的允洽性
一、本次刊行对象的采纳范围的允洽性
本次可转债的具体刊行方法由推动会授权董事会或董事会授权东谈主士与保荐
机构（主承销商）协商详情。
本次可转债的刊行对象为合手有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适应法律限定的其他投资者等（国度
法律、法则退却者之外）。
本次刊行的可转债向公司原 A 股推动实行优先配售，原推动有权拆除优先
配售权。向原 A 股推动优先配售的具体比例由推动会授权董事会或董事会授权
东谈主士把柄刊行时具体情况详情，并在本次可转债的刊行公告中给以显露。原 A
股推动优先配售之外的余额和原 A 股推动拆除优先配售后的部分摄取网下对机
构投资者发售和/或通过上海证券来往所来往系统网上订价刊行相结合的方法进
行，余额由承销商包销。具体刊行方法由公司推动会授权董事会或董事会授权东谈主
士与保荐机构（主承销商）协商详情。
本次刊行对象的采纳范围适应《注册管束办法》等相关法律法则的相关限定，
采纳范围允洽。
二、本次刊行对象的数目的允洽性
本次可转债的刊行对象为合手有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适应法律限定的其他投资者等（国度
法律、法则退却者之外）。
本次刊行对象的数目适应中国证券监督管束委员会及上海证券来往所相关
法律法则、范例性文献的限定，刊行对象数目允洽。
三、本次刊行对象的表率的允洽性
本次可调遣公司债券刊行对象应具有一定的风险识别才智和风险承担才智，
并具备相应的资金实力。
本次刊行对象的表率应适应《注册管束办法》等相关法律法则、范例性文献
的相关限定，刊行对象的表率允洽。
第三节 本次刊行订价的原则、依据、方法和要领的合感性
一、本次刊行订价的原则合理
（一）债券利率
本次刊行的可转债票面利率的详情方法及每一计息年度的最终利率水平，由
公司推动会授权董事会或董事会授权东谈主士在刊行前把柄国度政策、商场景况和公
司具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。
（二）转股价钱的详情及调养
本次刊行的可转债运行转股价钱不低于召募评释书公告日前二十个来曩昔
公司股票来往均价（若在该二十个来曩昔内发生过因除权、除息引起股价调养的
情形，则对调养前来曩昔的来往均价按流程相应除权、除息调养后的价钱计较）
和前一个来曩昔公司股票来往均价，具体转股价钱由公司董事会或董事会授权东谈主
士把柄推动会授权在刊行前把柄商场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协
商详情。
其中，前二十个来曩昔公司股票来往均价=前二十个来曩昔公司股票来往总
额/该二十个来曩昔公司股票来往总量；前一来曩昔公司股票来往均价=前一个交
易日公司股票来往总数/该日公司股票来往总量。
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现款股利等情况（不包括因本次可转债转股而增多的股本），将按下述公式进
行转股价钱的调养（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调养后转股价，P0 为调养前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将按序进行转股价钱调养，
并在中国证监会、上交所指定的上市公司信息显露媒体上刊登转股价钱调养的公
告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养办法及暂停转股时刻（如需）。当转
股价钱调养日为本次刊行的可转债合手有东谈主转股苦求日或之后，调遣股份登记日之
前，则该合手有东谈主的转股苦求按公司调养后的转股价钱实验。
当公司可能发生股份回购、归并、分立、减资或任何其他情形使公司股份类
别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东谈主的债权
利益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以及充
分保护本次刊行的可转债合手有东谈主权益的原则调养转股价钱。关联转股价钱调养内
容及操作办法将依据那时国度关联法律法则及证券监管部门的相关限定来制订。
二、本次刊行订价的依据合理
本次刊行的可转债运行转股价钱不低于召募评释书公告日前二十个来曩昔
公司股票来往均价（若在该二十个来曩昔内发生过因除权、除息引起股价调养的
情形，则对调养前来曩昔的来往均价按流程相应除权、除息调养后的价钱计较）
和前一个来曩昔公司股票来往均价，具体转股价钱由公司董事会或董事会授权东谈主
士把柄推动会授权在刊行前把柄商场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协
商详情。
其中，前二十个来曩昔公司股票来往均价=前二十个来曩昔公司股票来往总
额/该二十个来曩昔公司股票来往总量；前一来曩昔公司股票来往均价=前一个交
易日公司股票来往总数/该日公司股票来往总量。
本次刊行订价的依据适应《注册管束办法》等法律法则的相关限定，本次发
行订价的依据合理。
三、本次刊行订价的方法和要领合理
本次刊行的订价方法和要领适应《注册管束办法》等法律法则的相关限定，
公司已召开董事阐述过本次刊行相关事项，并将相关公告在来往所网站及指定的
信息显露媒体上进行显露，本次刊行尚需上海证券来往所审核通过并报经中国证
监会注册。
本次刊行订价的方法和要领适应《注册管束办法》等法律法则、范例性文献
的相关限定，本次刊行订价的方法和要领合理。
要而论之，本次刊行订价的原则、依据、方法和要领均适应相关法律法则的
要求，具备合感性。
第四节 本次刊行方法的可行性
一、本次刊行适应《证券法》限定的刊行条目
（一）公司具备健全且运行精湛的组织机构
公司严格按照《公司法》《证券法》和其他的关联法律法则、范例性文献的
要求，诞生推动会、董事会、监事会及关联的盘算机构，具有健全的法东谈主治理结
构。公司树立健全了各部门的管束轨制，推动会、董事会、监事会等按照《公司
法》《公司限定》及公司各项职责轨制的限定，专揽各自的权益，履行各自的义
务。
公司适应《证券法》第十五条“（一）具备健全且运行精湛的组织机构”的
限定。
（二）最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息
公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度收场的包摄于公司推动的净利润分
别为 25,685.90 万元、36,407.01 万元和 31,932.43 万元，最近三年收场的平均可
分拨利润为 31,341.78 万元。参考近期债券商场的刊行利率水平并经合理推测，
公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息。
公司适应《证券法》第十五条第（二）项“最近三年平均可分拨利润足以支
付公司债券一年的利息”的限定。
（三）召募资金使用适应限定
本次召募资金投资用于油服衔尾管及智能管缆扩产方法、潜油泵电缆技改及
潜油电泵产业化方法和补充流动资金方法，适应国度产业政策和法律、行政法则
的限定。公司向不特定对象刊行可转债召募的资金，将按照召募评释书所列资金
用途使用；改动资金用途，须经债券合手有东谈主会议作出决议；向不特定对象可转债
筹集的资金，毋庸于弥补亏本和非分娩性开销。
综上，本次刊行适应《证券法》第十五条“公开刊行公司债券筹集的资金，
必须按照公司债券召募办法所列资金用途使用；改动资金用途，必须经债券合手有
东谈主会议作出决议。公开刊行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏本和非分娩性
开销”的限定。
（四）公司具有合手续盘算才智
公司主要从事线缆居品和油服居品的研发、产销与技能奇迹，瞩目居品销售
区域和应用范围的双蔓延，现在已初步酿成较为完善的全球产业化布局，且成为
在多个细分范围具有最初地位的线缆与油服居品制造企业，酿成“线缆+油服”
双主业同步发展的业务布局
线缆范围，公司主导居品包括以进户线为代表的中低压电力电缆，和以潜油
泵电缆为代表的电气装备用电缆，粗鄙应用于电力输配、采矿/油/气等行业，并
已得回好意思国 UL、欧盟 CE 等海外认证，中国 CRCC、CCC 等国内认证，是我国
在电线电缆海外认证（尤其是好意思国 UL 认证范围）具罕见量最初上风的企业之一，
并成为在多个细分范围具有最初地位的当代化线缆制造企业。
油服范围，公司 2014 年以来攻克了衔尾管制造的设备与工艺坚苦，并依托
衔尾管业务向油服行业高毛利率的功课装备与技能奇迹范围蔓延：子公司信达科
创是全球仅有的得回 API-5ST 认证的 6 家衔尾油管企业之一，子公司华信石油
定位于衔尾油管功课设备的销售与技能奇迹，子公司华旭石油专注于潜油电泵、
液压能源机械的制造及销售，子公司印尼华通专注于海洋油气勘察的运营与技能
奇迹。公司在油服范围的布局已初步成型，并冉冉依托居品与技能上风沿着产业
链向技能密集范围蔓延，极力于于成为油气奇迹范围的空洞奇迹有盘算提供商。
公司所处行业盘算环境总体巩固，不存在依然或将要发生的紧要变化等对合手
续盘算有紧要影响的事项，刊行东谈主具有合手续盘算才智。
公司适应《证券法》第十五条：“上市公司刊行可调遣为股票的公司债券，
除应当适应第一款限定的条目外，还应当驯服本法第十二条第二款的限定。”
（五）不存在不得再次公开刊行公司债券的情形
公司不存在违背《证券法》第十七条“有下列情形之一的，不得再次公开发
行公司债券：（一）对已公开刊行的公司债券或者其他债务有失言或者延迟支付
本息的事实，仍处于不息状态；（二）违背本法限定，改动公开刊行公司债券所
募资金的用途”限定的退却再次公开刊行公司债券的情形。
二、本次刊行适应《注册管束办法》限定的刊行条目
（一）公司具备健全且运行精湛的组织机构
公司严格按照《公司法》《证券法》和其他的关联法律法则、范例性文献的
要求，诞生推动会、董事会、监事会及关联的盘算机构，具有健全的法东谈主治理结
构。公司树立健全了各部门的管束轨制，推动会、董事会、监事会等按照《公司
法》《公司限定》及公司各项职责轨制的限定，专揽各自的权益，履行各自的义
务。
综上，公司适应《注册管束办法》第十三条“（一）具备健全且运行精湛的
组织机构”的限定。
（二）公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息
公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度收场的包摄于公司推动的净利润分
别为 25,685.90 万元、36,407.01 万元和 31,932.43 万元，最近三年收场的平均可
分拨利润为 31,341.78 万元。参考近期债券商场的刊行利率水平并经合理推测，
公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息。
综上，公司适应《注册管束办法》第十三条之“（二）最近三年平均可分拨
利润足以支付公司债券一年的利息”的限定。
（三）公司具有合理的财富欠债结构和平常的现款流量
截止 2025 年 6 月 30 日，公司归并口径包摄于母公司所有者权益为 321,465.60
万元，累计债券余额为 0 元。本次刊行完成后，公司累计债券余额占 2025 年 6
月 30 日归并口径期末净财富的比例未进步最近一期末净财富的 50%。
并）分散为 54.51%、48.53%、55.56%和 61.02%，不存在紧要偿债风险，具有合
理的财富欠债结构。2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月，公司经
营行径产生的现款流量净额分散为 24,547.98 万元、40,358.88 万元、-14,971.18
万元、9,437.68 万元，具有平常的现款流来支付公司债券本息。
公司适应《注册管束办法》第十三条“（三）具有合理的财富欠债结构和正
常的现款流量”的限定。
（四）公司最近三个司帐年度盈利，且最近三个司帐年度加权平均净财富
收益率平均不低于百分之六
公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度包摄于母公司所有者的净利润（扣
除非经常性损益前后孰低）齐为正数，最近三个司帐年度盈利；以扣除非经常性
损益前后孰低的净利润计较，公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度的加权平
均净财富收益率分散为 10.45%、13.75%及 10.57%，最近三年平均不低于 6%。
公司适应《注册管束办法》第十三条“（四）来往所主板上市公司向不特定
对象刊行可转债的，应当最近三个司帐年度盈利，且最近三个司帐年度加权平均
净财富收益率平均不低于百分之六；净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计
算依据”的限定。
（五）公司现任董事、监事和高档管束东谈主员适应法律、行政法则限定的任
职要求
公司现任董事、监事和高档管束东谈主员具备任职阅历，好像针织和用功地履行
职务，不存在违背《公司法》第一百七十八条、第一百八十条、第一百八十一条
至第一百八十四条限定的行径，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政
处罚、最近十二个月内未受到过证券来往所的公开责骂。
公司适应《注册管束办法》第九条“（二）现任董事、监事和高档管束东谈主员
适应法律、行政法则限定的任职要求”的限定。
（六）公司具有竣工的业务体系和平直面向商场孤苦盘算的才智，不存在
对合手续盘算有紧要不利影响的情形
公司领有孤苦竣工的主营业务和自主盘算才智，严格按照《公司法》《证券
法》以及《公司限定》等相关法律法则的要求范例运作。公司在东谈主员、财富、业
务、机构和财务等方面孤苦，领有孤苦竣工的采购、分娩、销售、研发体系，在
业务、东谈主员、机构、财务等方面均孤苦于公司的控股推动、实质适度东谈主过头适度
的其他企业，具有竣工的业务体系和平直面向商场孤苦盘算的才智，不存在对合手
续盘算有紧要不利影响的情形。
公司适应《注册管束办法》第九条“（三）具有竣工的业务体系和平直面向
商场孤苦盘算的才智，不存在对合手续盘算有紧要不利影响的情形”的限定。
（七）公司司帐基础职责范例，里面适度轨制健全且灵验实验，财务报表
的编制和显露适应企业司帐准则和相关信息显露国法的限定，在所有紧要方面
公允响应了上市公司的财务景况、盘算效果和现款流量，最近三年财务司帐报
告被出具无保属概念审计申报
公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券来往所股票上市国法》等有
关法律法则、范例性文献的要求，树立了完善的公司里面适度轨制。公司组织结
构明晰，各部门和岗亭职责明确，并已树立了专诚的部门职责职责。公司树立了
专诚的财务管束轨制，对财务部的组织架构、职责职责、财务审批等方面进行了
严格的限定和适度。公司树立了严格的里面审计轨制，对里面审计机构的职责和
权限、审计对象、审计依据、审计范围、审计内容、职责要领等方面进行了全面
的界定和适度。
公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度的财务申报经立信司帐师事务所（特
殊普通合股）进行审计，并出具了表率无保属概念的《审计申报》。公司财务报
表的编制和显露适应企业司帐准则和相关信息显露国法的限定，在所有紧要方面
公允响应了公司的财务景况、盘算效果和现款流量。
公司适应《注册管束办法》第九条“（四）司帐基础职责范例，里面适度制
度健全且灵验实验，财务报表的编制和显露适应企业司帐准则和相关信息显露规
则的限定，在所有紧要方面公允响应了上市公司的财务景况、盘算效果和现款流
量，最近三年财务司帐申报被出具无保属概念审计申报”的限定。
（八）公司最近一期末不存在合手有金额较大的财务性投资的情形
截止 2025 年 6 月 30 日，公司不存在合手有金额较大的财务性投资的情形。
公司适应《注册管束办法》第九条“（五）除金融类企业外，最近一期末不
存在金额较大的财务性投资”的限定。
（九）公司不存在不得向不特定对象刊行可转债的情形
截止本论证分析申报出具日，公司不存在《注册管束办法》第十条限定的不
得向不特定对象刊行证券的情形，具体如下：
形；
监会行政处罚，或者最近一年受到证券来往所公开责骂，或者因涉嫌违法正被司
法机关立案观察或者涉嫌罪人非法正在被中国证监会立案访问的情形；
作出的公开欢跃的情形；
占财产、挪用财产或者碎裂社会宗旨商场经济次序的刑事违法，或者存在严重损
害上市公司利益、投资者正当权益、社会大家利益的紧要罪人行径的情形。
综上，公司适应《注册管束办法》第十条的相关限定。
（十）公司不存在不得刊行可转债的情形
截止本论证分析申报出具日，公司不存在《注册管束办法》第十四条限定的
不得刊行可转债的情形，具体如下：
本息的事实，仍处于不息状态的情况；
情况。
（十一）公司召募资金使用适应相关限定
公司本次召募资金用于油服衔尾管及智能管缆扩产方法、潜油泵电缆技改及
潜油电泵产业化方法和补充流动资金方法。公司本次召募资金使用适应《注册管
理办法》第十二条、第十五条的相关限定，具体如下：
以贸易有价证券为主要业务的公司；
业新增组成紧要不利影响的同行竞争、显失公谈的关联来往，或者严重影响公司
分娩盘算的孤苦性；
（十二）上市公司应当感性融资，合理详情融资范围，本次召募资金主要
投向主业
本次向不特定对象刊行可调遣公司债券拟召募资金不进步 80,000.00 万元
（含本数），募投方法包括油服衔尾管及智能管缆扩产方法、潜油泵电缆技改及
潜油电泵产业化方法和补充流动资金方法，适应公司主营业务。
本次刊行适应《注册管束办法》第四十条的相关限定。
（十三）可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券合手有东谈主权益、转
股价钱及调养原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等因素；向不特定对象发
行的可转债利率由上市公司与主承销商照章协商详情
经核查本次刊行预案，本次刊行的可转债具有期限、面值、利率、评级、债
券合手有东谈主权益、转股价钱及调养原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等因素，
可转债利率由上市公司与主承销商照章协商详情。
本次刊行适应《注册管束办法》第六十一条的相关限定。
（十四）可转债自觉行收尾之日起六个月后方可调遣为公司股票，转股期
限由公司把柄可转债的存续期限及公司财务景况详情；债券合手有东谈主对转股或者
不转股有采纳权，并于转股的次日成为上市公司推动
本次刊行预案商定：“本次刊行的可转债转股期自觉行收尾之日起满六个月
后的第一个来曩昔起至可转债到期日止。”本次刊行适应《注册管束办法》第六
十二条的相关限定。
（十五）向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于《召募评释书》
公告日前二十个来曩昔上市公司股票来往均价和前一个来曩昔均价
本次刊行预案中商定：“本次刊行的可转债运行转股价钱不低于召募评释书
公告日前二十个来曩昔公司股票来往均价（若在该二十个来曩昔内发生过因除权、
除息引起股价调养的情形，则对调养前来曩昔的来往均价按流程相应除权、除息
调养后的价钱计较）和前一个来曩昔公司股票来往均价，具体转股价钱由公司董
事会或董事会授权东谈主士把柄推动会授权在刊行前把柄商场和公司具体情况与保
荐机构（主承销商）协商详情。
其中，前二十个来曩昔公司股票来往均价=前二十个来曩昔公司股票来往总
额/该二十个来曩昔公司股票来往总量；前一来曩昔公司股票来往均价=前一个交
易日公司股票来往总数/该日公司股票来往总量。”
本次刊行适应《注册管束办法》第六十四条的相关限定。
三、本次刊行适应《＜上市公司证券刊行注册管束办法＞第九条、
第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有
关限定的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》限定的相关
内容
（一）用于补充流动资金和偿还债务的比例不得进步召募资金总数的 30%
公司本次向不特定对象刊行可转债召募资金总数不进步 80,000.00 万元（含
本数），其中，用于补充流动资金的比例不进步召募资金总数的 30%，适应《＜
上市公司证券刊行注册管束办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四
十条、第五十七条、第六十条关联限定的适宅心见——证券期货法律适宅心见第
（二）本次刊行完成后，累计债券余额不进步最近一期末净财富的 50%
本次刊行完成后，公司累计债券余额未进步最近一期末净财富的 50%，适应
《＜上市公司证券刊行注册管束办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、
第四十条、第五十七条、第六十条关联限定的适宅心见——证券期货法律适宅心
见第 18 号》的限定。
四、公司不属于《对于对失信被实验东谈主实施调和惩责的协调备忘
录》和《对于对海关失信企业实施调和惩责的协调备忘录》限定的需
要惩处的企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业
公司不属于《对于对失信被实验东谈主实施调和惩责的协调备忘录》和《对于对
海关失信企业实施调和惩责的协调备忘录》限定的需要惩处的企业范围，不属于
一般失信企业和海关失信企业。
第五节 本次刊行有盘算的公谈性、合感性
本次刊行有盘算经董事会审慎商讨后通过，刊行有盘算的实施将有益于公司业务
范围的扩大和盈利才智的普及，有益于增多合座推动的权益。
本次向不特定对象刊行可转债有盘算及相关文献在上交所网站及指定的信息
显露媒体上进行显露，保证了合座推动的知情权。
公司将召开审议本次刊行有盘算的推动会，推动将对公司本次向不特定对象发
行可转债按照同股同权的方法进行公谈的表决。推动会就本次向不特定对象刊行
可转债相关事项作出决议，必须经出席会议的推动所合手有表决权的三分之二以上
通过，中小投资者表决情况应当单独计票。同期，公司推动可通过现场或网络表
决的方法专揽推动权益。
要而论之，本次向不特定对象刊行可转债有盘算依然董事会审慎商讨，以为该
有盘算适应合座推动的利益，本次刊行有盘算及相关文献已履行了相关显露要领，保
障了推动的知情权，而况本次向不特定对象刊行可转债有盘算将在推动会上接受参
会推动的公谈表决，具备公谈性和合感性。
第六节 本次刊行对原推动权益或者即期申报摊薄的影响以及填补的
具体规律
公司向不特定对象刊行可调遣公司债券后，存在公司即期申报被摊薄的风险。
公司董事会对本次刊行可调遣公司债券对原推动权益或者即期申报摊薄的影响
以及填补的具体规律进行了肃穆论证分析和审议，为确保填补规律得到切实履行，
公司控股推动、实质适度东谈主过头一致作为东谈主、董事和高档管束东谈主员亦出具了相关
欢跃，具体内容详见公司刊登在上海证券来往所网站上的《河北华通线缆集团股
份有限公司对于公司向不特定对象刊行可调遣公司债券摊薄即期申报与填补措
施及相关主体欢跃的公告》。
第七节 论断
要而论之，本次向不特定对象刊行可转债有盘算的实施将有益于提高公司的合手
续盈利才智和空洞实力，适应公司的发展策略，有盘算公谈、合理，适应公司及全
体推动的利益。
河北华通线缆集团股份有限公司董事会
